艾格拉斯拟借壳上市 交易价初定30亿元

巨龙管业（002619）公布重组方案，拟以发行股份和支付*相结合的方式购买日照义聚等股东合计持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权，交易双方初步商定的交易价格为30亿元。

巨龙新闻公告显示，巨龙管业拟以发行股份和支付*相结合的方式，购买日照义聚、日照众聚、日照银杏树等股东合计持有艾格拉斯科技（北京）有限公司的100%股权，其中交易中的*对价部分，拟通过向巨龙控股、巨龙文化或其控制的企业非公开发行不超过4760万股募集本次重组配套资金，配套资金总额预计不超过60690万元。公告还显示，艾格拉斯2013年末未经审计的合并资产总额为14,374.73万元，资产净额为11,757.58万元。巨龙管业2013年末经审计的合并资产总额为100,792.34万元，净资产额为62,373.24万。

预案显示，艾格拉斯是无线网游开发商和运营商，处于移动终端游戏行业产业链的上游，具有稳定的开发运营团队，在移动游戏开发领域行业地位突出，具有很强的核心竞争力。研发并运营的产品有，国内首款智能机跨平台真3D手机网游《英雄战魂Online》、首款JAVA平台真3D手机网游《赤壁Online》、手机网游《誓魂Online》等多个产品，另外，艾格拉斯开发的游戏立足全球市场，开发的游戏产品拥有大量来自韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、美国等境外区域的玩家，2013年公司来自境外的业务收入占比约60%。

目前，艾格拉斯的营业收入主要来自《英雄战魂》，2013年实现营业收入1.6亿元，净利润1.24亿元。艾格拉斯第二款智能移动终端MMO横版格斗游戏—《格斗刀魂》目前已完成首轮内部测试。预计随着《格斗刀魂》上线，艾格拉斯核心游戏产品的数量将进一步丰富。艾格拉斯承诺，2014年~2016年，净利润分别为1.6亿元、3.3亿元和4.3亿元。

巨龙管业主要从事混凝土输水管道的研发、生产和销售，主要产品为PCCP，产品主要用于大型输水工程项目，受制于国家宏观政策影响较大。2012年以来，国内经济增长速度有所放缓，各地政府性投资急剧下降，给公司生产经营带来较大的压力。（完）