2016全球游戏市场报告—中国篇

中国有约14亿人口，是全球第1人口大国，据中国互联网络信息中心(CNNIC)报告显示，截至2016年6月，中国网民规模达7.1亿，互联网普及率达到51.7%，超过全球平均水平3.1个百分点，超过亚洲平均水平8.1个百分点，网民规模连续9年位居全球首位。

中国智能手机普及率为58%，手机网民规模达6.56亿，随着人口红利逐步消失，用户增长将趋于稳定，预计2016年中国移动用户规模将达到4.19亿。

中国目前是全球第1游戏大国，中国移动游戏市场在经历了2009-2011年的探索期，2012-2013年的启动期后，2014年起进入高速发展时期，到2015年稳定发展，再到2016年人口红利逐步消失，游戏市场增长开始放缓，现下中国的游戏市场已经由增量市场逐步转入存量市场，整个行业的竞争也愈演愈烈，中国本土游戏两大巨头腾讯和网易几乎垄断整个游戏市场，中小厂商批量死亡将成为现实，或者中小厂商与大企业合作共生将成为市场常态。

在近14亿的中国人口中，游戏玩家总数约有5.6亿，其中游戏付费玩家约2亿，预计2016年人均游戏付费约122美元。

移动(智能手机和平板)游戏玩家约有4亿，其中，移动游戏付费用户约1.6亿。

据Dateeye数据统计，2016年Q3中国手游ARPU值，在付费方面，角色扮演类和卡牌类游戏继续展现出高付费率、高ARPU值的特征，而棋牌游戏则呈现出高日活、较高付费率、低ARPU值的现状。其中，角色扮演类Android平台约5元，iOS平台约9元，卡牌类Android平台4.8元，iOS平台约6.5元。

根据Newzoo报告显示，2015年中国游戏市场规模为212亿美元，其中移动游戏市场有71亿美元，到2016年底，中国作为亚太第1，全球第1大游戏市场，市场规模预计达到244亿美元，其中PC端仍为最大市场，有138亿美元，其次是移动端，为100亿美元，在未来，随着人口红利效应减弱，移动用户规模增长停滞，移动游戏虽然将继续延续增速放缓的趋势，但依然能够凭借相对较高的增速，保持市场份额的提升。短期来看，移动游戏仍是中国游戏市场最主要的增长来源，未来有望占据游戏市场超50%以上的份额。主机游戏仍然占据很小一部分市场，仅有5亿美元。

iOS平台最高为策略类$2.63，其次是类$2.51和角色扮演类$2.17，最低为音乐类$0.91。

GooglePlay平台最高为体育类，为$2.25，其次是模拟经营类$2.03和赛车类$2.02，最低为类$0.21。

角色扮演+策略+卡牌

中国手游玩家喜好角色扮演类，策略类和卡牌类游戏。

在统计的日收入榜单Top100中，近85%都是中国本土游戏，其他主要为日本的经典动漫IP手游及芬兰Supercell公司的几款经典策略手游。中国玩家在中国游戏文化多年的熏陶下非常依赖本土游戏，也只有像日本这种动漫产业大国的动漫IP游戏及在全球各国长期霸榜的《部落战争》《皇室战争》这样的游戏勉强能够进入畅销榜单。

虽然目前国产游戏的题材百花齐放，但四大名著、武侠仙侠小说等已成为国产游戏最钟爱的题材，武侠仙侠文化对中国人有着深远的影响，同欧美的中世纪文化一样，都是游戏界长盛不衰的题材。在日榜单Top100中有40款角色扮演，而这40款角色扮演类游戏多为仙侠题材的小说及影视IP手游，此外，Top100榜单中的其他类型游戏也多为该类题材。

从14-16年畅销榜单中可以看出，上榜的游戏除过芬兰公司Supercell先后推出的策略游戏《部落战争》《海岛奇兵》《皇室战争》外都是国产游戏，这些游戏在西方国家榜单中均常年霸占榜首，而在中国却鲜有上榜，且排名相对靠后，包括英国King公司旗下的经典三消游戏在Top100畅销榜单和免费榜单中也鲜见身影，从14—16年间也从未进入过年度畅销游戏Top10。基于中国玩家多年对于中国本土游戏(主要是具有中国特色的仙侠武侠类题材游戏)的依赖，中国市场上的游戏被本土游戏所垄断。

榜单中可以看出，从14年开始到15，16年，中国游戏玩家有从中重度到重度游戏转变的迹象，14年榜单中只有一款角色扮演游戏，而到15，16年角色扮演类游戏占据榜单半壁江山。

此外，14年畅销游戏Top10中IP游戏有3款，15年有4款，16年有5款，且16年有新增影视IP游戏上榜，IP从2015年的火爆概念到2016年已经成为了中国手游必备的成功元素之一，其中，端游IP开始全面入侵，在非游戏类的IP中，动漫依然是最受欢迎，小说、影视类IP相对较弱，尤其是影视IP很难逃过热潮一过就极速降温的怪圈。

相较14，15年，在16的榜单中出现了电竞游戏，前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国网络游戏行业商业模式创新与投资预测分析报告》中指出，目前全球约有2.05亿电竞观众，其中中国电子竞技群体已达1.24亿人，中国作为全球第一大游戏市场，产值超过千亿，面对这个上千亿元的广大市场，以腾讯、英雄互娱、网易为代表的厂商纷纷开始尝试打造移动电竞的生态圈和发展环境。《九龙战》《全民超神》《王者荣耀》三款游戏便是腾讯借电竞游戏趋势于2015年下半年先后推出的MOBA电竞手游，MOBA被搬上了手机屏幕，深受手游爱好者的关注与青睐。《王者荣耀》是腾讯2015年10月末发布的首款5V5英雄公平对战手游，截至2016年9月底，《王者荣耀》的日活跃用户已超过4000万，创下腾讯平台非休闲游戏手游的新记录。在中国，竞技端游虽已有相当成熟的商业模式，但竞技手游和端游因终端载体不同，在竞技性和比赛观赏性上存在根本性差异，在未来，电竞手游还需进一步创新和探索。

主要手游发行商

本土主要手游开发商

截止2016年6月，中国上市游戏企业有163家。其中A股上市游戏企业占81%，港股上市游戏企业占10.4%，美股上市游戏企业占8.6%。中国新三板挂牌游戏企业共95家。其中，北京新三板挂牌游戏企业占32.6%，上海新三挂牌游戏企业占20.9%，广东新三板挂牌游戏企业占18.6%，其他地区新三板挂牌游戏企业占27.9%。

2015年，腾讯和网易两家企业的游戏总收入占据了国内游戏市场的半壁江山，达到了52.3%。而在2016年上半年，腾讯和网易两大巨头的游戏收入已经占据整个市场超过60%的份额。

腾讯游戏是腾讯四大网络平台之一，是国内最大的网络游戏社区。腾讯游戏采取内部自主研发和多元化的外部合作两者结合的方式，已经在网络游戏的多个细分市场领域形成专业化布局并取得良好的市场业绩。旗下经典手游包括《天天飞车》《天天酷跑》等，截止2016年上半年，腾讯游戏是中国最大的游戏公司，占到中国游戏市场约34.5%市场份额。

网易游戏是网易2001年正式成立在线游戏事业部，与广大游戏热爱者一同成长15年，是全球领先的游戏开发与发行公司，自主研发了《梦幻西游2》《大话西游2》《天下3》《乱斗西游》《梦幻西游手游》等几十款倍受玩家喜爱的热门端游和手游，另外值得一提的是网易在今年9月推出了一款回合制RPG游戏《阴阳师》，该游戏一经推出便凭借其唯美的画面，跌宕的剧情备受玩家热捧，12月7日，苹果官方在AppStore发布了“2016年度精选”，其中《阴阳师》入选中国区AppStore“年度十佳游戏”，而网易也凭借该款游戏的强大受众及其他游戏，在近日AppAnnie公布的10月全球指数中，赶超腾讯，成为全球手游第一发行商。

智明星通创立于2008年，专注于海外市场开拓，现已成为中国互联网企业国际化过程的一家标杆企业。总部设于北京，并在中国合肥、中国上海、中国香港、巴西圣保罗等地设有子公司，公司员工总数500余人。旗下经典游戏有策略游戏《列王的纷争》等。智明星通目前占中国游戏市场近8%市场份额。

北京掌趣科技股份有限公司成立于2004年8月，公司主要业务包括移动终端游戏、互联网页面游戏及其周边产品的产品开发、代理发行和运营维护。公司拥有员工近2000人，已自主研发和代理发行了200余款游戏产品。掌趣的手游及页游产品全面覆盖了卡牌、重度ARPG、休闲、竞速、射击、体育、策略塔防等主流游戏类型，致力于为广大用户提供多元化、高品质的游戏娱乐体验。掌趣发行的著名游戏有《全民奇迹mu》等。掌趣目前占中国游戏市场5.3%市场份额。

盛大游戏是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商，拥有2000多名游戏研发、运维人员。盛大游戏先后推出70多款网络游戏，承载超过18亿注册用户，致力于打造一个国际化的互动娱乐平台。2001年，盛大游戏开始运营《热血传奇》，开创了中国的网络游戏时代。十余年间，盛大游戏一直扮演着中国游戏产业开创者和变革者的角色。盛大游戏目前占中国游戏市场4.4%份额。

中国游戏市场关键点：

1.被本土游戏垄断的市场

中国AppStore日畅销榜单Top100中，近85%都是中国本土游戏，其他则主要为日本的经典动漫IP手游及芬兰Supercell公司的几款经典策略游戏，除过这些大IP和大牛公司的游戏，其他海外游戏很难进入中国游戏畅销榜单。

而在中国，游戏市场几乎被腾讯和网易两大巨头所垄断，据统计，2016年上半年腾讯和网易的游戏收入占整个移动游戏市场超过60%的市场份额，为此大量中小CP相继倒闭。中国移动游戏从2014年的爆炸性发展后到现在，行业已经开始转向资本集中的商业模式，中小CP面临腾讯、网易等行业巨头和手游发行渠道集中的双重挤压，生存空间越来越小。

2.重度+精品IP

角色扮演和策略类游戏在中国AppStoreTop100中占据近60%的市场，中国手游玩家的喜好从14年到现在也逐渐完成了从中重度到重度游戏的转变。

IP从2015年的火爆概念到2016年已经成为中国手游必备的成功元素之一，其中，端游IP开始全面入侵，而在非游戏类的IP中，动漫最受欢迎，小说、影视类虽然也很受欢迎但相对而言生命周期较短，尤其是影视IP难逃热潮一过就极速降温的怪圈，目前中国市场上各类IP改编游戏层出不穷，市场竞争异常激烈，不过毫无疑问，只有制作优良的精品IP才会存活下来或者说才会活的更长久。

3.移动电竞是新风口

随着2015年下半年中国移动电竞联盟成立，移动电竞成为手游行业的发展热点，移动电竞在兼顾碎片化与对抗性的同时又具备观赏性，满足了不同用户的普遍需求，存在广泛的潜在受众群体。而对于游戏开发商而言，随着常规手游市场竞争日益激烈，为了在红海中有所突破，挖掘重度竞技类手游等处于蓝海的细分领域已经成为了他们的新目标，但毕竟移动电竞不同于PC电竞，PC电竞已经经历了将近10年的洗礼，而移动电竞算是新生，竞技手游和端游因终端载体不同，在竞技性和比赛观赏性上有根本性差异，开发商是要模仿还是创新还需进一步探索。

4.H5手游再次腾飞

H5手游曾经相当火热，但由于各种原因，在2011年过后H5手游就走了下坡路，最近几年也鲜有爆款H5游戏出现，到2016年，得益于引擎技术的进步等、大量开发商投入到重度H5游戏研发，加上H5梦工场等行业社区在技术普及和市场培育层面的贡献，H5游戏开始迈向精品化、重度化的时代。以《传奇世界h5》为例，该游戏月流水已突破2000万大关，其开发、发行与渠道匹配模式等多项创新，为行业向精品化发展提供了诸多借鉴，虽然目前H5游戏行业的发展还低于预期，但相比之前，2016年H5游戏无论是留存率、付费额还是CP、发行、平台等方面收入情况都有明显的提升。中国H5游戏行业的发展中，游戏巨头腾讯的态度非常之关键，据报道，微信要在2016年底开启H5手游发行，此外，腾讯明年在H5手游上的预定KPI有50亿元。2017年对于H5游戏是一个机遇之年，2017年将会看到H5游戏市场再次腾飞。

5.强大的第三方安卓分发市场

相比iOS平台，Android在中国游戏市场占到81.4%市场份额，而中国移动生态中最独特的便是庞大的第三方安卓应用商店，同时也是填补了GooglePlay商店在中国的空白，虽然近期Google称将于明年把中国特供版的GooglePlay带回到中国大陆，但其在短时间内是无法与根深蒂固的第三方商店抗衡的。据2016年最新数据，中国手机应用市场分发渠道Top10分别为应用宝、360手机助手、百度手机助手、小米、华为、91助手、豌豆荚、安智、历趣、沃商店。腾讯旗下的腾讯应用宝应用商店以最高的安装率成为中国最大的第三方应用商店，360手机助手因奇虎360良好的用户基础居于第二，百度移动助手则凭借百度庞大的在线搜索业务排在第三位，小米和华为手机在中国庞大的受众也使其预装应用商店颇受欢迎。未来中国的应用商店市场，或将形成第三方应用商店、手机厂商应用商店与GooglePlay商店混战的局面。